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威廉上校退役后与家人定居于西部，可是太太抵受不了当地的严寒气候，遂回到东部生活，剩下威廉抚养三子成人。三个儿子各有不同性格和理想。小儿子山莫在哈佛学成归来时带回了他的未婚妻苏珊，大儿子艾佛瑞开始暗恋苏珊，而苏珊又与二儿子崔斯汀暗生情愫，自此发生了一段段纠缠不清的感情。在社会动荡与连年战事下，父子四人在一个纯男性的世界里过着淡泊的生活，却也在平静表现下隐藏了种种有违亲情的痛苦压抑的情感。

抗日战争开始后，我国西部沙城的汉、维、蒙、回等各族人民为抗日募捐了五千两黄金。为了确保这笔抗日资金万无一失地送到抗战军民手中，父老乡亲们挑选了年轻勇猛的驼把式驼龙负责押送任务。驼队启程后，素有神卦女之称的金赤子一家人，执意要跟从驼队去远处谋生。“哈盛号”刘掌柜见金赤子颇有姿色，遂点头同意。驼龙心存疑虑，但无可奈何。入夜，驼队露宿于烽火台，在篝火的映照下，金赤子一家欢歌狂舞，一边的驼龙出神地注视着金赤子的迷人舞姿，似有所思。驼队行至大漠里的魔鬼城时，遇到了一股土匪，驼龙为了驼队的安全，他毅然孤身一人闯入匪窟